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セッション4：Salesforceへの承認マトリックスの追加現在のプロセス

• 理想的には - 添付ファイル
• ディールシート（現在はWord文書）
• 承認履歴
• 数値の導出方法（計算式 手数料）
• COMITレコードに添付
• 割引の承認と正当化
• NS用語の実行方法に関する注意

初年度手数料の承認マトリックス（FYF）

 承認マトリックス：Eラーニング、更新年、非標準およびライセンスの割り当て/譲渡

 

課題

• 米国外 - 承認はSFDCで追跡されません
• 非標準の取引/割引（非収入）
  • 多国籍
  • SETINITエクステンション
  • 評価
  • 評価拡張機能
  • LBDの変更
• Biz Ops - 承認された内容が明確でない
• 承認後の割引条件の変更
• ビズオプスへの“ピースミル”情報
• 四半期末取引を促進するための承認を回避する
• 営業担当者は、マネージャと話をするのではなく、「レッドライン」条件をKelliに直接送信します。

 必要条件

• 非標準割引のグループ化
  • 多国籍（カントリーマネージャーの承認が必要）
  • 多国籍協定が発展した場合、国の営業担当者が最初に話をする必要があります。
  • SETINITエクステンション
  • 評価
  • 評価拡張機能
  • LBDの変更
  • 更新割引
• 契約条件が変更された場合は、再承認要求が発生するはずです。
• 期間レベルの承認
• 承認履歴

考えられるアプローチ

• Salesforceでは、テキストフィールドとして最大3つの非標準用語
• アイテムレベルの用語の承認
• システムは要求された割引に基づくインテリジェントルーティングをサポートします
• Orion商談への添付ファイルとしてのSalesforceの特別条件および関連する承認データの出力 - Conga？

さらなる議論のための項目

• 販売管理がすべての未解決のNS取引を検討するためのプロセス。
• 営業担当者と管理者間のNS取引のディスカッションのための体系的なアプローチでオファーと必要な承認を作成できます。

承認キックオフセッションSalesforce