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Sessione 4: aggiunta della matrice delle approvazioni a SalesforceProcesso attuale

• Idealmente - allegati
• Foglio delle offerte (attualmente un documento di Word)
• Cronologia delle approvazioni
• Come sono stati ricavati i numeri (calcolo delle commissioni)
• In allegato al verbale COMIT
• Approvazione e giustificazione degli sconti
• Note su come eseguire i termini NS

Matrice di approvazione per le commissioni del primo anno (FYF)

Matrice delle approvazioni: E-Learning, Anno di rinnovo, Non standard e Assegnazione/trasferimento della licenza

 

Sfide

• Al di fuori degli Stati Uniti – approvazioni non tracciate in SFDC
• Offerte/sconti non standard (non ricavi)
  • Multinazionale
  • Estensioni SETINIT
  • Eval
  • val estensioni
  • LBD cambia
• Biz Ops – mancanza di chiarezza su ciò che è stato approvato
• Modifica dei termini di sconto dopo l'approvazione
• Informazioni "Piece mill" a Biz Ops
• Fine trimestre; aggirare le approvazioni per accelerare l'affare
• I rappresentanti di vendita inviano termini "red-line" direttamente a Kelli invece di parlare con il manager

Requisiti

• Raggruppamento di sconti non standard
  • Multinazionale (richiede l'approvazione del country manager)
  • Se si sviluppa un accordo multinazionale, i venditori del paese dovrebbero parlare per primi, POI va per l'approvazione del manager
  • Estensioni SETINIT
  • Eval
  • val estensioni
  • LBD cambia
  • Sconti per il rinnovo
• Qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni dovrebbe attivare la richiesta di nuova approvazione
• Approvazione a livello di termine
• Cronologia delle approvazioni

Possibile approccio

• In Salesforce, fino a tre termini non standard come campo di testo
• Approvazione dei termini a livello di articolo
• Il sistema supporta l'instradamento intelligente in base allo sconto richiesto
• Output delle condizioni speciali di Salesforce e dei relativi dati di approvazione come allegato all'opportunità Orion – Conga?

Elementi per ulteriore discussione

• Processo per la gestione delle vendite per rivedere tutte le offerte NS in sospeso.
• Un approccio sistematico per la discussione degli accordi NS tra rappresentanti e manager in modo che possano formulare l'offerta e le approvazioni necessarie

ApprovazioniSessioni d'inizioforza vendita