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Sitzung 4: Hinzufügen einer Genehmigungsmatrix zu SalesforceAktueller Prozess

• Idealerweise Anhänge
• Deal Sheet (derzeit ein Word-Dokument)
• Genehmigungsgeschichte
• Wie wurden Zahlen abgeleitet (calc. von Gebühren)
• An COMIT-Datensatz angehängt
• Genehmigung und Begründung für Rabatte
• Hinweise zum Ausführen von NS-Begriffen

Genehmigungsmatrix für Gebühren für das erste Jahr (FYF)

 Zulassungsmatrix: E-Learning, Verlängerungsjahr, Nicht-Standard und Lizenzzuweisung / -übertragung

 

Herausforderungen

• Außerhalb der USA - Zulassungen, die im SFDC nicht erfasst werden
• Sonderangebote / -rabatte (nicht umsatzwirksam)
  • Multinational
  • SETINIT-Erweiterungen
  • Evals
  • Eval Erweiterungen
  • LBD ändert sich
• Biz Ops - Unklarheit darüber, was genehmigt wurde
• Änderung der Rabattbedingungen nach der Genehmigung
• Informationen zu "Stückmühle" an Biz Ops
• Ende des Quartals; Umgehung von Genehmigungen zur Beschleunigung des Geschäfts
• Vertriebsmitarbeiter senden "Red-Line" -Bedingungen direkt an Kelli, anstatt mit dem Manager zu sprechen

 Bedarf

• Gruppierung von nicht standardmäßigen Rabatten
  • Multinational (erfordert die Genehmigung eines Länderverwalters)
  • Wenn sich ein multinationaler Deal entwickelt, sollten die Vertriebsmitarbeiter zuerst sprechen, dann geht THEN für die Genehmigung des Managers
  • SETINIT-Erweiterungen
  • Evals
  • Eval Erweiterungen
  • LBD ändert sich
  • Verlängerungsrabatte
• Jede Änderung der Bedingungen und Konditionen sollte eine erneute Genehmigungsanfrage auslösen
• Genehmigung auf Term-Ebene
• Genehmigungshistorie

Möglicher Ansatz

• In Salesforce bis zu drei nicht standardmäßige Begriffe als Textfeld
• Genehmigung der Bedingungen auf Artikelebene
• Das System unterstützt intelligentes Routing basierend auf dem angeforderten Rabatt
• Ausgabe von Salesforce-Sonderkonditionen und zugehörigen Genehmigungsdaten als Anhang zu Orion Opportunity - Conga?

Punkte zur weiteren Diskussion

• Prozess für das Vertriebsmanagement, um alle ausstehenden NS-Deals zu überprüfen.
• Ein systematischer Ansatz zur Diskussion von NS-Geschäften zwischen Vertriebsmitarbeitern und Führungskräften, damit sie das Angebot und die erforderlichen Genehmigungen formulieren können

ZulassungenAuftaktsitzungenZwangsversteigerung