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Session 4: Ajout d'une matrice d'approbation à SalesforceProcessus en cours

• Idéalement - pièces jointes
• Fiche de transaction (actuellement un document Word.)
• Historique des approbations
• Comment les nombres ont été dérivés (calc. des frais)
• Attaché à l'enregistrement COMIT
• Approbation et justification des rabais
• Remarques sur l'exécution des termes NS

Matrice d'approbation des frais de première année (FYF)

 Matrice d'approbations: apprentissage en ligne, année de renouvellement, non standard et cession / transfert de licence

 

Défis

• En dehors des États-Unis - approbations non suivies dans SFDC
• Offres non standard / réductions (non-revenu)
  • Multinational
  • Extensions SETINIT
  • Evals
  • Eval des extensions
  • Changements LBD
• Biz Ops - manque de clarté sur ce qui a été approuvé
• Modification des conditions de remise après approbation
• Information «à la pièce» à Biz Ops
• Fin du trimestre; contourner les approbations pour accélérer la transaction
• Les commerciaux envoient directement les termes «ligne rouge» à Kelli au lieu de discuter avec le responsable.

 Exigences

• Regroupement des remises non standard
  • Multinationale (nécessite l'approbation du responsable pays)
  • Si un accord multinational se développe, les commerciaux du pays doivent parler en premier, puis l’approbation du responsable
  • Extensions SETINIT
  • Evals
  • Eval des extensions
  • Changements LBD
  • Rabais de renouvellement
• Toute modification des termes et conditions devrait déclencher une demande de ré-approbation
• Approbation du terme
• Historique d'approbation

Approche possible

• Dans Salesforce, jusqu'à trois termes non standard en tant que champ de texte
• Approbation des termes au niveau des articles
• Le système prend en charge le routage intelligent basé sur le rabais demandé
• Sortie des conditions spéciales Salesforce et des données d'approbation associées en tant que pièce jointe à l'opportunité Orion - Conga?

Points pour discussion ultérieure

• Processus permettant à la direction des ventes d’examiner toutes les offres NS en suspens
• Une approche systématique pour la discussion des accords NS entre les représentants et les gestionnaires afin qu'ils puissent formuler l'offre et les approbations nécessaires

ApprobationsSessions de lancementSalesforce