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第4節：向Salesforce添加審批矩陣當前流程

• 理想情況下 - 附件
• 交易表（目前是Word文檔。）
• 批准歷史
• 如何得出數字（計算。費用）
• 附在COMIT記錄上
• 折扣的批准和理由
• 有關如何執行NS術語的說明

第一年費用批准表（FYF）

 審批矩陣：電子學習，續訂年度，非標準和許可證分配/轉移

 

挑戰

• 美國境外 - SFDC未對其進行審批
• 非標準交易/折扣（非營業）
  • 跨國
  • SETINIT擴展
  • Evals
  • EVAL 擴展
  • LBD變化
• 商業運作 - 缺乏明確的批准
• 批准後更改折扣條款
• Biz Ops的“Piece mill”信息
• 季末;規避審批以加快交易
• 銷售代表直接向Kelli發送“紅線”條款，而不是與經理交談

 要求

• 分組非標準折扣
  • 跨國公司（需要國家經理批准）
  • 如果跨國交易發展，國家銷售人員應先談談，然後經理批准
  • SETINIT擴展
  • Evals
  • EVAL 擴展
  • LBD變化
  • 續訂折扣
• 條款和條件的任何變更都應觸發重新批准請求
• 期限級別批准
• 批准歷史

可能的方法

• 在Salesforce中，最多三個非標準術語作為文本字段
• 項目級別的術語批准
• 系統支持基於請求折扣的智能路由
• Salesforce特殊條款和相關批准數據的輸出作為Orion機會的附件 - Conga？

進一步討論的項目

• 銷售管理流程以審核所有未完成的NS交易。
• 代表和經理之間討論NS交易的系統方法，以便他們可以製定要約和必要的批准

認證開球會議銷售隊伍