Sessione 6: Ordini online della piattaforma digitale Processo attuale
Nota: circa il 90% degli ordini DP è noto in anticipo dal venditore - opportunità esistente
- Ordine effettuato con carta di credito o fattura e una volta accettato Accordo clic, l'ordine viene immediatamente elaborato inviando un'e-mail al software e generando la fattura. Il Contratto e il / i numero / i del sito vengono immediatamente assegnati e vengono visualizzati nel GIDB il giorno successivo. La fattura viene generata tramite lo Store, pertanto non viene riportata nella cronologia delle fatture GIDB.
- COMSAT per SETINIT e l'e-mail ESD anziché fornito dalle operazioni di gestione licenze.
- Questo crea un ( unvalidated ) account in GIDB temporaneamente
- Passa a Orion staging dove Biz Ops associa l'ordine a un account Orion convalidato. Se un account Orion valido non esiste, ne viene richiesto uno in Orion. Quindi le informazioni aggiornate sull'account passeranno al GIDB.
- Biz Ops crea l'opportunità di Orion e il record COMIT
Nota: BizOps convalida l'account Orion in Orion. SalesForce non avvia la convalida dell'account per l'account SalesForce. Attualmente, l'account Salesforce DP non richiede la convalida dell'account finché non è necessaria un'opportunità di aggiornamento.
- Antoine ha un lavoro che accede a una tabella specifica in GIDB e crea lead in Salesforce
Flusso della piattaforma digitale (dal sito di DP Sharepoint)
- Sales Rep converte in contatto e crea una nuova opportunità o la allega a una nuova.
Le sfide
- Account Salesforce non convalidati creati
- Sito non associato all'account esistente in Orion (viene creato un nuovo account e un nuovo sito per ogni ordine)
Questo non è corretto Il sito GIDB dell'ordine DP è associato a un account Orion convalidato. (il nuovo account e il sito vengono creati per ogni ordine). Quando l'Ordine DP entra in Orion Staging, il sistema fa il miglior tentativo di collegarsi all'account corretto. Uno dei passaggi eseguiti da Biz Ops consiste nel confermare che è associato l'account Orion corretto. Se l'account Orion non è corretto, Biz Ops cerca l'account corretto in Orion. Se non trovato o non convalidato, il modulo di richiesta di Orion New Account è completato. Una volta creato e / o convalidato l'account Orion, Biz Ops crea l'Opportunità Orion e la vendita di Comit per aggiungere il "Rep di vendita con TSR" e il numero del Sito in modo che il Sito GIDB venga aggiornato con il Territorio JMP corretto. Quindi Biz Ops chiude la vendita di Comit e segna l'opportunità di Orion come vinta.
- Dati derivanti da GIDB / Orion anziché partire da Salesforce. Hai bisogno di espandere questo. Abbiamo suggerito una modifica al flusso per questo. Consentire l'avvio della piattaforma digitale in SalesForce e l'ordine non va a ORION Staging. Dovremmo lavorare con il team DP per questo. Quindi SalesForce direttamente a JOI. Quindi questo rende il processo più simile a Compra ora.
- Potremmo dover semplicemente notare questi problemi per ora e poi lavorare con il team IT di DP per dare la priorità a una soluzione rispetto alle altre richieste DP già in lavorazione.
COMITPiattaforma digitaleSessioni inizialiOrionSalesforceRi: Sessione 6: Ordini online della piattaforma digitaleGrazie @kathycobb . Ho aggiornato le note in base ai tuoi commenti.
Ri: Sessione 6: Ordini online della piattaforma digitaleEcco alcuni chiarimenti e feedback da Biz Ops:
Processo attuale
Nota: circa il 90% degli ordini DP è noto in anticipo dal venditore - opportunità esistente
- Ordine effettuato con carta di credito o fattura e una volta accettato Accordo Click, l'ordine viene immediatamente elaborato inviando un'e-mail al software e generando la fattura. Il Contratto e il / i numero / i del sito vengono immediatamente assegnati e vengono visualizzati nel GIDB il giorno successivo. La fattura viene generata tramite lo Store, pertanto non viene riportata nella cronologia delle fatture GIDB.
- COMSAT per SETINIT e l'email ESD anziché fornito da Licensing Operations.
- Ciò crea un account (non convalidato) in GIDB temporaneamente
- Va alla messa in scena di Orione dove Biz Ops associa l'ordine a un account Orion convalidato. Se un account Orion valido non esiste, ne viene richiesto uno in Orion. Quindi le informazioni aggiornate sull'account passeranno al GIDB.
- Biz Ops crea l'opportunità di Orion e il record COMIT
Nota: BizOps non convalida l'account Orion a Orione. SalesForce non avvia la convalida dell'account per l'account SalesForce. Attualmente, l'account Salesforce DP non richiede la convalida dell'account finché non è necessaria un'opportunità di aggiornamento.
Le sfide
- Non convalidati SalesForce account creati
- Sito non associato all'account esistente in Orion Questo non è corretto Il sito GIDB dell'ordine DP è associato a un account Orion convalidato. (il nuovo account e il sito vengono creati per ogni ordine). Quando l'Ordine DP entra in Orion Staging, il sistema fa il miglior tentativo di collegarsi all'account corretto. Uno dei passaggi eseguiti da Biz Ops consiste nel confermare che è associato l'account Orion corretto. Se l'account Orion non è corretto, Biz Ops cerca l'account corretto in Orion. Se non trovato o non convalidato, il modulo di richiesta di Orion New Account è completato. Una volta creato e / o convalidato l'account Orion, Biz Ops crea l'Opportunità Orion e la vendita di Comit per aggiungere il "Rep di vendita con TSR" e il numero del Sito in modo che il Sito GIDB venga aggiornato con il Territorio JMP corretto. Quindi Biz Ops chiude la vendita di Comit e segna l'opportunità di Orion come vinta.
- Dati derivanti da GIDB / Orion anziché partire da Salesforce - Hai bisogno di espandere questo. Abbiamo suggerito una modifica al flusso per questo. Consentire l'avvio della piattaforma digitale in SalesForce e l'ordine non va a ORION Staging. Dovremmo lavorare con il team DP per questo. Quindi SalesForce direttamente a JOI. Quindi questo rende il processo più simile a Compra ora.
