Kaylee Linthicum, matemática aplicada, Boeing
Andrew Parker, estadístico aplicado, Boeing
Resumen
En cualquier industria, se pueden obtener muchos conocimientos del análisis de datos. Desafortunadamente, muchas de estas ideas nunca se traducen en acciones o estrategias debido a la falta de comunicación adecuada. La identificación de patrones o relaciones dentro de los datos puede resultar ser un ejercicio sin sentido sin una manera efectiva de comunicar estos hallazgos o resultados. Además, a menudo hay diferentes audiencias que los analistas deben tener en cuenta al comunicar los resultados, incluidos los pares, los clientes y la administración. Afortunadamente, JMP ofrece varios métodos para la visualización de datos que pueden adaptarse a una audiencia y un mensaje en particular. En este documento se tratará la aplicación y la personalización de varias herramientas como las revistas JMP, la integración de HTML5 y Flash, Graph Builder y el lenguaje de scripting JMP que se pueden utilizar para comunicar de manera efectiva los resultados del análisis de datos. El análisis de datos se puede traducir con éxito en decisiones y acciones dentro de una organización a través de la utilización de estas herramientas para la comunicación intencional de los resultados del análisis.
Introducción
La analítica de datos suele estar motivada por una intención específica, a menudo un problema por resolver o una pregunta por responder. Los analistas confían en la gran cantidad de información para realizar evaluaciones precisas del resultado y formular una conclusión. Una vez que se llega a la conclusión, el desafío final es presentar el proceso analítico de una manera que pueda ser interpretada por la audiencia, que sea manejable en tamaño y que transmita el mensaje correcto. Afortunadamente, existe la capacidad de manipular datos y adaptarlos a un mensaje preciso con la caja de herramientas analítica dentro de JMP®. Si bien hay ejemplos de situaciones en las que los datos sin procesar o las tablas simples de valores estadísticos son apropiados para presentar los resultados, esta discusión se centrará en las herramientas de visualización en JMP® que permiten a un analista ir más allá de las tablas simples.
Este documento y la presentación asociada ilustrarán las capacidades que proporciona JMP® para personalizar los hallazgos analíticos y transformarlos en el mensaje apropiado para una variedad de audiencias. Hay tres tipos específicos de audiencia que deben considerarse: clientes / proveedores, pares y administración / liderazgo. Para cada audiencia, hay una breve discusión de las consideraciones importantes en la comunicación, así como algunos ejemplos de herramientas dentro de JMP® que permiten al analista abordar estas necesidades al compartir los resultados. Ya sea para presentar una recomendación a la gerencia o para convencer a un proveedor de que necesitan volver a visitar una oferta, la comunicación efectiva es esencial.
Clientes y Proveedores
La comunicación con entidades externas requiere muchas consideraciones diferentes sobre qué y cómo se presenta la información y los resultados. Al hablar con los clientes, el objetivo puede ser realizar algún tipo de venta o estado de comunicación. Con respecto a los proveedores, los mensajes son similares pero el enfoque se invierte. Los problemas con el desempeño o la revisión de los términos del contrato pueden necesitar ser discutidos. Al seleccionar el medio para la comunicación, se deben considerar varios factores: conocer a la audiencia, limitar el contenido y refinar el mensaje.
Cuando se trabaja con personas de diversos orígenes, algunos pueden estar bien versados en métodos analíticos y terminología, mientras que otros pueden no tener experiencia en esta área. Comprender esto es esencial para elaborar un mensaje porque un resultado puede presentarse de manera que coincida con el nivel de comodidad analítica de la audiencia.
Selección Gráfica Simple y Modificación
Existe un gran volumen de información estadística que se revisará dentro de un informe modelo estándar de JMP®. En la mayoría de los casos, los proveedores y clientes no necesitan conocer los detalles subyacentes. El control del enfoque de una discusión se puede lograr resumiendo la información utilizando un gráfico.
La modificación más básica de un gráfico es la selección de la información relevante que se mostrará. La Figura 1 ilustra la capacidad de incluir más o menos información al seleccionar ciertas capas.
Figura 1: Ejemplo de capas de selección.
La primera imagen elimina el enfoque de los dólares y las estadísticas y permite que la tendencia general y los puntos individuales se destaquen. El segundo y el tercero incorporan información sobre el eje, la estadística de resumen y el título del gráfico, cambiando el enfoque a valores numéricos y la calidad del modelo.
Las capacidades de selección básicas preparan el escenario para una mayor personalización. Agregar, eliminar o cambiar información de forma selectiva proporciona más contexto y conocimiento que el uso de más diapositivas de PowerPoint.
Figura 2: Puntos cada vez más destacados
La Figura 2 muestra cómo utilizar etiquetas para centrar la atención en un número limitado de puntos y puede proporcionar información adicional, como valores críticos y / o números de pieza. Específicamente, la no inclusión de información relacionada con otros proveedores o clientes limita la conversación a información específica para la audiencia actual o se puede hacer para proteger a proveedores sensibles o información interna. Simplemente seleccionando las filas relevantes u ocultando filas no relacionadas cambia el enfoque del gráfico.
La Figura 3 muestra un ejemplo de cómo se puede personalizar la configuración del eje con líneas de referencia para llamar la atención sobre un área específica dentro del gráfico.
Figura 3: Líneas de referencia de la configuración del eje
Al modificar la apariencia de puntos particulares basados en valores de atributos, es importante que la audiencia pueda identificar rápidamente lo que indican los diferentes colores o formas. La Figura 4 ilustra la capacidad de leyenda de los gráficos en JMP®. Esta función permite agregar capas de información a la apariencia predeterminada dentro del gráfico.
Figura 4: Dos leyendas para un gráfico.
Estos controles gráficos simples se pueden combinar para personalizar un gráfico de resumen para proporcionar un mensaje específico. Una vez que se ha entendido la necesidad de un cliente o proveedor, la información se puede agregar o modificar de la manera más adecuada para la dirección de la conversación.
Scripting y gráficos
Además de las personalizaciones gráficas rápidas mencionadas anteriormente, JSL permite una expansión casi ilimitada de la personalización gráfica. Si bien no todos los usuarios de JMP® están familiarizados con JSL, existen funciones integradas que pueden permitir a cualquier usuario configurar mejoras simples o avanzadas. Los scripts para las siguientes figuras se encuentran en el Apéndice de Scripting.
Aplicar JSL puede proporcionar información adicional sin mucho esfuerzo. La Figura 5 ilustra el uso de dos funciones integradas que pueden agregar un marcador y una etiqueta en cualquier parte del gráfico.
Figura 5: Marcador simple y salida de etiquetas.
Este marcador también puede ser coloreado y etiquetado con texto. Estas características son útiles en cualquier momento en que un cliente o proveedor proporcione información que se agregue al mensaje del gráfico, pero no se incluirá en ningún análisis. Agregar características como marcadores solo superpondrá información en el gráfico que no afectará ningún análisis subyacente o futuro. Además, agregar formas en lugar de simples marcadores y líneas puede agregar más detalles.
Figura 6: Integrando formas y datos.
En la Figura 6, el enfoque se pone en un área y dirección específicas que podrían mostrar a un cliente o proveedor una subsección del gráfico que necesita atención. Se puede utilizar cualquier función para dibujar formas más complejas y se pueden usar personalizaciones más avanzadas para crear un campo de degradado.
Figura 7: Función dinámica superpuesta a los datos.
La figura 7 ilustra un gráfico dinámico. Además de la función mostrada, se puede mover un asa incluida para ajustar la función automáticamente. Los valores también se informan y actualizan dinámicamente a medida que el controlador se mueve. Esto es útil cuando se discute un cambio, mostrando el impacto en tiempo real.
La comunicación con los clientes y proveedores es un aspecto esencial de cualquier operación comercial. El uso de las herramientas mencionadas anteriormente para adaptar los datos y gráficos es fundamental para proteger la información confidencial interna y controlar la dirección de una conversación. Agregar, eliminar y cambiar las pantallas de gráficos puede ser una herramienta simple para enviar el mensaje deseado a una audiencia específica de la manera más efectiva. Muchas de las técnicas mencionadas anteriormente se pueden aplicar en cualquier plataforma que genere un gráfico, incluido Graph Builder.
De igual a igual
Ya sea que los pares realicen revisiones de un análisis, utilicen la salida de un análisis para respaldar su propio trabajo, o trabajen en colaboración con un equipo en un proyecto de análisis, la comunicación de igual a igual es esencial en cualquier análisis. A diferencia de otras audiencias, los pares a menudo desean y necesitan un alto nivel de información detallada relacionada con los datos y la metodología subyacentes. Como en todos los casos, es importante saber cómo el destinatario usará la información y si tiene o no acceso a JMP®. En el caso de que la audiencia tenga acceso a JMP®, una revista JMP® puede ser una herramienta útil. Esta herramienta le permite al analista presentar fácilmente información a otros usuarios de JMP®, incluidas tablas de datos, texto, resultados de informes y enlaces a otros archivos.
El propio JMP® Journal se puede usar como plataforma de presentación y tiene muchas ventajas sobre otros programas como PowerPoint. Los informes se pueden agregar fácilmente a un JMP® Journal mientras se realiza el análisis, eliminando la necesidad de compilar una presentación por separado fuera de JMP®. Además, el formato siempre es coherente y limpio, lo que permite al analista centrarse en los datos en lugar de los problemas de diseño. Los puntos de bala pueden combinarse con enlaces y botones en vivo para ejecutar scripts JSL que permiten la automatización del análisis. La interactividad de los informes se mantiene cuando están vinculados a un JMP® Journal. Los nodos del esquema pueden anidarse, abrirse y cerrarse mientras se realiza una presentación, evitando así que se desplace hacia adelante y hacia atrás entre las diapositivas y se enfoque solo en la información relevante. Además de la visualización de los resultados del informe, se puede incluir información adicional en forma de texto dentro del propio JMP® Journal, o enlaces a tablas de datos u otros archivos.
La Figura 8 muestra un diseño de ejemplo para una revisión por pares de JMP® Journal. Los cuadros clave se encuentran en el JMP® Journal junto con notas escritas relacionadas con el análisis y un enlace al archivo de datos original. Cada una de estas secciones de esquema se puede expandir o contraer para mostrar información relevante. Además, la ubicación de cada una de las secciones del esquema se puede cambiar para colocar los elementos relacionados juntos o para dirigir el flujo de un elemento a otro. Este tipo de presentación también se presta a otros usuarios de JMP® que deseen utilizar los resultados del análisis o los datos subyacentes.
Figura 8. Diseño de muestra para revisión por pares en JMP® Journal.
Más allá de la revisión inicial del análisis, la documentación es importante para cualquier uso futuro y actividad de colaboración. El formato de JMP® Journals se presta para una documentación completa que permita a los futuros analistas replicar el análisis a medida que se actualizan los datos. Los archivos de trabajo junto con cualquier información adicional se pueden vincular al JMP® Journal.
Un inconveniente de JMP® Journal es que el uso de sus funciones dinámicas se limita a los usuarios de JMP®. Sin embargo, una forma estática del Diario se puede guardar como un PDF que mostrará el contenido de todos los elementos de esquema abierto, pero elimina cualquier funcionalidad interactiva.
En el caso en el que las revisiones deben ser realizadas por aquellos que no tienen acceso a JMP®, la capacidad de guardar los resultados del informe como resultado interactivo de HTML5 puede ser muy útil. Si bien no todos los resultados de los informes son compatibles con HTML5, los que generan un informe interactivo se pueden compartir con compañeros sin acceso a JMP®. La Figura 9 muestra cómo HTML5 permite la interacción con puntos de datos de la misma manera que las ventanas de informe en JMP®. Combinar ventanas de informes para crear un diseño o crear una secuencia de comandos para producir un informe personalizado puede hacer que la interacción con los datos en el formato HTML5 sea más útil.
Figura 9. HTML5 permite a los usuarios que no pertenecen a JMP® interactuar con los puntos de datos de manera que imita la ventana de informes de JMP®.
Gestión de liderazgo
Al informar los resultados al liderazgo / gestión, es importante maximizar la cantidad de información presentada en cada visual. Se pueden crear secuencias de comandos simples para mejorar la información presentada en los elementos visuales incorporados de JMP. Algo tan simple como el código de color estándar de puntos en un diagrama de dispersión puede proporcionar una visión rápida. La Figura 10 muestra cómo el código de color de los puntos de datos puede agregar otra dimensión de información a un gráfico de regresión. En este caso, les permite a los líderes no solo ver cómo se compara el precio real de una parte con su predicción, sino también cómo el proveedor de la parte se ha desempeñado en calidad.
Figura 10. La calidad del proveedor medida en rojo, amarillo o verde se muestra con el precio real y el previsto.
Los esquemas de color JMP® incorporados se pueden usar para colorear por el valor en una columna determinada. Para ejemplos como el de arriba, donde el color tiene un significado específico, la coloración se puede hacer manualmente o con un simple script para crear los estados de fila de color.
Muchas veces, el liderazgo querrá ver los datos presentados de muchas maneras diferentes. Graph Builder es una herramienta útil para visualizar datos de múltiples maneras, agregando detalles o cambiando el diseño casi instantáneamente. Estas salidas se pueden guardar fácilmente para incorporarlas en PowerPoint u otros métodos de presentación para presentaciones y compartirlas con usuarios que no son JMP® o se pueden agregar a un JMP® Journal. Se pueden generar rápidamente diferentes miradas a los datos, lo que permite al analista describir los detalles de los datos con mucha facilidad. La Figura 11 muestra cómo se puede usar el generador de gráficos para mostrar un diagrama de dispersión simple, así como mostrar las diferencias subyacentes en los grupos dentro de los datos.
Figura 11. Uso de Graph Builder para analizar rápidamente los datos visualmente para comunicar un aspecto del análisis.
Nuevamente, a menudo hay ocasiones en que una salida estática no es el método óptimo para discutir o comunicar resultados con liderazgo. El uso de HTML5 interactivo permite a un analista profundizar en algunos detalles en tiempo real al revisar con liderazgo sin la necesidad de trabajar en JMP®. Mirando hacia atrás en la Figura 9, si un líder solo estuviera interesado en puntos de datos relacionados con un proveedor específico, podría identificar instantáneamente los puntos de datos relevantes. No todas las funciones son totalmente compatibles con el formato HTML5. Sin embargo, las advertencias para funciones no compatibles aparecen cuando el archivo se está guardando y los datos aún se pueden ver en un formato estático.
Resumen
La caja de herramientas analítica JMP® proporciona a los analistas grandes cantidades de información. Esta información es la base de cualquier resultado o conclusión de calidad y los analistas deben transformar esta información en un mensaje simple y efectivo. Ya sea que se presente a proveedores, clientes, colegas o liderazgo, JMP® proporciona capacidades para comunicar información de una variedad de maneras. Presentar un paquete de comunicación eficaz es fundamental para lograr el resultado deseado para cualquier presentación. Una vez que un analista entiende quién es su audiencia y qué debe ser el mensaje, puede adaptar el mensaje para lograr un objetivo específico.
Este documento destacó muchas capacidades asociadas con situaciones específicas. La determinación de la mejor ruta depende de una comprensión profunda del propósito antes de construir un paquete de comunicación. Sin embargo, cada una de estas capacidades puede aplicarse en una variedad de otras situaciones y en formas mucho más complicadas. El uso del manual JMP® puede proporcionar instrucciones paso a paso sobre cómo usar estos métodos y otras opciones para usar funciones avanzadas.
