Kaylee Linthicum, matematica applicata, Boeing
Andrew Parker, statistico applicato, Boeing
Astratto
In qualsiasi settore, sono molte le informazioni che si possono ottenere dall’analisi dei dati. Sfortunatamente, molte di queste intuizioni non vengono mai tradotte in azioni o strategie a causa della mancanza di un’adeguata comunicazione. L’identificazione di modelli o relazioni all’interno dei dati può rivelarsi un esercizio privo di significato senza un modo efficace per comunicare tali scoperte o risultati. Inoltre, ci sono spesso diversi tipi di pubblico che gli analisti devono considerare quando comunicano i risultati, inclusi colleghi, clienti e management. Fortunatamente, JMP offre diversi metodi per la visualizzazione dei dati che possono essere personalizzati per un pubblico e un messaggio particolari. Questo articolo discuterà l'applicazione e la personalizzazione di vari strumenti come riviste JMP, integrazione HTML5 e Flash, Graph Builder e JMP Scripting Language che possono essere utilizzati per comunicare in modo efficace i risultati dell'analisi dei dati. L'analisi dei dati può essere tradotta con successo in decisioni e azioni all'interno di un'organizzazione attraverso l'utilizzo di questi strumenti per la comunicazione intenzionale dei risultati dell'analisi.
introduzione
L’analisi dei dati è solitamente motivata da un intento specifico, spesso un problema da risolvere o una domanda a cui rispondere. Gli analisti fanno affidamento sull’enorme quantità di informazioni per effettuare valutazioni accurate dei risultati e formulare una conclusione. Una volta raggiunta la conclusione, la sfida finale è presentare il processo analitico in un modo che sia interpretabile dal pubblico, gestibile in termini di dimensioni e trasmetta il messaggio corretto. Fortunatamente, esiste la possibilità di manipolare i dati e adattarli a un messaggio preciso con gli strumenti analitici di JMP®. Sebbene esistano esempi di situazioni in cui dati grezzi o semplici tabelle di valori statistici sono appropriati per presentare i risultati, questa discussione si concentrerà sugli strumenti di visualizzazione in JMP® che consentono a un analista di andare oltre le semplici tabelle.
Questo documento e la presentazione associata illustreranno le funzionalità offerte da JMP® per personalizzare i risultati analitici e trasformarli nel messaggio appropriato per una varietà di destinatari. Ci sono tre tipi di pubblico specifici da considerare: clienti/fornitori, colleghi e management/leadership. Per ciascun pubblico è presente una breve discussione di considerazioni importanti sulla comunicazione, nonché alcuni esempi di strumenti all'interno di JMP® che consentono all'analista di soddisfare queste esigenze durante la condivisione dei risultati. Che si tratti di presentare una raccomandazione al management o di convincere un fornitore a rivedere un'offerta, una comunicazione efficace è essenziale.
Clienti e Fornitori
La comunicazione con entità esterne richiede molte considerazioni diverse su cosa e come vengono presentate le informazioni e i risultati. Quando si parla con i clienti, l'obiettivo potrebbe essere quello di effettuare qualche tipo di vendita o comunicare lo stato. Per quanto riguarda i fornitori i messaggi sono simili ma il focus è invertito. Potrebbe essere necessario discutere i problemi relativi alle prestazioni o alla revisione dei termini contrattuali. Quando si seleziona il mezzo di comunicazione, è necessario considerare diversi fattori: conoscere il pubblico, limitare il contenuto e perfezionare il messaggio.
Quando si lavora con persone provenienti da contesti diversi, alcuni potrebbero essere esperti nei metodi analitici e nella terminologia, mentre altri potrebbero non avere esperienza in quest'area. Comprenderlo è essenziale nella creazione di un messaggio perché un risultato può essere presentato in modo da corrispondere al livello di comfort analitico del pubblico.
Selezione e modifica grafica semplice
C'è un grande volume di informazioni statistiche da esaminare all'interno di un report del modello JMP® standard. Nella maggior parte dei casi, fornitori e clienti non hanno bisogno di conoscere i dettagli sottostanti. È possibile controllare il focus di una discussione riassumendo le informazioni utilizzando un grafico.
La modifica più elementare di un grafico è la selezione delle informazioni rilevanti da visualizzare. La Figura 1 illustra la capacità di includere più o meno informazioni selezionando determinati livelli.
Figura 1: Esempio di livelli di selezione
La prima immagine distoglie l'attenzione dai dollari e dalle statistiche e consente di mettere in risalto la tendenza generale e i singoli punti. Il secondo e il terzo introducono informazioni sugli assi, sulle statistiche riassuntive e sui titoli dei grafici, spostando l'attenzione sui valori numerici e sulla qualità del modello.
Le funzionalità di selezione di base pongono le basi per una maggiore personalizzazione. L'aggiunta, la rimozione o la modifica selettiva delle informazioni fornisce più contesto e informazioni dettagliate rispetto all'utilizzo di più diapositive di PowerPoint.
Figura 2: Punti sempre più evidenziati
La Figura 2 mostra come utilizzare le etichette per focalizzare l'attenzione su un numero limitato di punti e può fornire informazioni aggiuntive come valori critici e/o numeri di parte. Nello specifico, non includere informazioni relative ad altri fornitori o clienti limita la conversazione a informazioni specifiche per il pubblico attuale o può essere fatto per proteggere fornitori sensibili o informazioni interne. È sufficiente selezionare le righe pertinenti o nascondere le righe non correlate per modificare il focus dell'immagine.
La Figura 3 fornisce un esempio di come è possibile personalizzare le impostazioni degli assi con linee di riferimento per attirare l'attenzione su un'area specifica all'interno del grafico.
Figura 3: Linee di riferimento da Impostazioni asse
Quando si modifica l'aspetto di punti particolari in base ai valori degli attributi, è importante che il pubblico sia in grado di identificare rapidamente cosa indicano i diversi colori o forme. La Figura 4 illustra la funzionalità di legenda della grafica in JMP®. Questa funzionalità consente di aggiungere livelli di informazioni all'aspetto predefinito all'interno dell'immagine.
Figura 4: Due leggende per una grafica
Questi semplici controlli grafici possono essere combinati per personalizzare un grafico di riepilogo per fornire un messaggio specifico. Una volta compresa l'esigenza di un cliente o fornitore, le informazioni possono essere aggiunte o modificate nel modo più adatto alla direzione della conversazione.
Scripting e grafica
Oltre alle rapide personalizzazioni grafiche discusse sopra, JSL consente un'espansione quasi illimitata della personalizzazione grafica. Sebbene non tutti gli utenti JMP® abbiano familiarità con JSL, esistono funzioni integrate che possono consentire a qualsiasi utente di impostare miglioramenti da semplici ad avanzati. Gli script per le seguenti figure si trovano nell'Appendice sugli script.
L'applicazione di JSL può fornire informazioni aggiuntive senza troppi sforzi. La Figura 5 illustra l'utilizzo di due funzioni integrate che possono aggiungere un marcatore ed un'etichetta in qualsiasi punto del grafico.
Figura 5: Semplice output di marcatori ed etichette
Questo indicatore può anche essere colorato ed etichettato con testo.Queste funzionalità sono utili ogni volta che un cliente o un fornitore fornisce informazioni che si aggiungono al messaggio del grafico ma non verranno incluse in alcuna analisi. L'aggiunta di funzionalità come i marcatori sovrapporrà solo le informazioni al grafico senza influire su alcuna analisi sottostante o futura. Inoltre, l'aggiunta di forme anziché semplici indicatori e linee può aggiungere ulteriori dettagli.
Figura 6: Integrazione di forme e dati
Nella Figura 6, l'attenzione è posta su un'area e una direzione specifica che potrebbe mostrare a un cliente o fornitore una sottosezione del grafico che richiede attenzione. Qualsiasi funzione può essere utilizzata per disegnare forme più complesse e personalizzazioni più avanzate possono essere utilizzate per creare un campo gradiente.
Figura 7: Funzione dinamica sovrapposta ai dati
La Figura 7 illustra un grafico dinamico. Oltre alla funzione visualizzata, è possibile spostare una maniglia inclusa per regolare automaticamente la funzione. I valori vengono inoltre riportati e aggiornati dinamicamente mentre la maniglia si sposta. Ciò è utile quando si discute di un cambiamento, mostrandone l'impatto in tempo reale.
La comunicazione con clienti e fornitori è un aspetto essenziale di qualsiasi operazione aziendale. L'utilizzo degli strumenti sopra menzionati per personalizzare dati e grafici è fondamentale per proteggere le informazioni sensibili interne e controllare la direzione di una conversazione. Aggiungere, rimuovere e modificare la visualizzazione dei grafici può essere uno strumento semplice per trasmettere il messaggio desiderato a un pubblico specifico nel modo più efficace. Molte delle tecniche discusse sopra possono essere applicate a qualsiasi piattaforma che generi un grafico, incluso il Costruttore di grafici.
Peer to peer
Sia che i colleghi eseguano revisioni di un'analisi, utilizzino i risultati di un'analisi per supportare il proprio lavoro o lavorino in collaborazione con un team su un progetto di analisi, la comunicazione peer-to-peer è essenziale in qualsiasi analisi. A differenza di altri tipi di pubblico, i colleghi spesso desiderano e necessitano di un elevato livello di informazioni dettagliate relative ai dati e alla metodologia sottostanti. Come in tutti i casi, è importante sapere come il destinatario utilizzerà le informazioni e se avrà o meno accesso a JMP®. Nel caso in cui il pubblico abbia accesso a JMP®, un JMP® Journal può essere uno strumento utile. Questo strumento consente all'analista di presentare facilmente informazioni ad altri utenti JMP®, comprese tabelle di dati, testo, output di report e collegamenti ad altri file.
Lo stesso JMP® Journal può essere utilizzato come piattaforma di presentazione e presenta molti vantaggi rispetto ad altri programmi come PowerPoint. I report possono essere facilmente aggiunti a JMP® Journal durante l'esecuzione dell'analisi, eliminando la necessità di compilare una presentazione separata al di fuori di JMP®. Inoltre, la formattazione è sempre coerente e pulita consentendo all'analista di concentrarsi sui dati anziché sui problemi di layout. I punti elenco possono essere combinati con collegamenti live e pulsanti per eseguire script JSL che consentono l'automazione dell'analisi. L'interattività dei report viene mantenuta quando sono collegati a un JMP® Journal. I nodi della struttura possono essere nidificati, aperti e chiusi durante la presentazione, evitando così di spostarsi avanti e indietro tra le diapositive e concentrarsi solo sulle informazioni rilevanti. Oltre alla visualizzazione degli output del report, è possibile includere informazioni supplementari sotto forma di testo all'interno dello stesso JMP® Journal o collegamenti a tabelle di dati o altri file.
La Figura 8 mostra un layout di esempio per un JMP® Journal sottoposto a peer review. I grafici principali si trovano nel JMP® Journal insieme alle note scritte relative all'analisi e a un collegamento al file di dati originale. Ognuna di queste sezioni della struttura può essere espansa o compressa per mostrare le informazioni pertinenti. Inoltre, la posizione di ciascuna sezione della struttura può essere modificata per avvicinare gli elementi correlati o dirigere il flusso da un elemento a quello successivo. Questo tipo di presentazione si presta bene anche agli altri utenti JMP® che desiderano utilizzare i risultati dell'analisi o i dati sottostanti.
Figura 8. Layout di esempio per la revisione tra pari in JMP® Journal.
Al di là della revisione iniziale dell'analisi, la documentazione è importante per qualsiasi utilizzo futuro e attività di collaborazione. Il formato dei diari JMP® si presta bene a una documentazione approfondita per consentire ai futuri analisti di replicare l'analisi man mano che i dati vengono aggiornati. I file di lavoro insieme a qualsiasi informazione aggiuntiva possono essere collegati a JMP® Journal.
Uno svantaggio di JMP® Journal è che l'uso delle sue funzionalità dinamiche è limitato agli utenti JMP®. Tuttavia, è possibile salvare un modulo statico del diario come PDF che visualizzerà il contenuto di tutti gli elementi della struttura aperta ma rimuoverà qualsiasi funzionalità interattiva.
Nel caso in cui le revisioni debbano essere eseguite da coloro che non hanno accesso a JMP®, la possibilità di salvare gli output del report come output HTML5 interattivo può essere molto utile. Sebbene non tutti gli output dei report siano compatibili con HTML5, quelli che lo sono generano un report interattivo che può essere condiviso con colleghi senza accesso a JMP®. La Figura 9 mostra come HTML5 consente l'interazione con i punti dati allo stesso modo delle finestre dei report in JMP®. La combinazione di finestre di report per creare un layout o la creazione di uno script per produrre un report personalizzato può rendere più utile l'interazione con i dati nel formato HTML5.
Figura 9. HTML5 consente agli utenti non JMP® di interagire con i punti dati in un modo che imita la finestra del report JMP®.
Leadership/gestione
Quando si riportano i risultati alla leadership/management, è importante massimizzare la quantità di informazioni presentate in ciascuna immagine. È possibile creare semplici script per migliorare le informazioni presentate nelle immagini integrate di JMP. Qualcosa di semplice come la codifica a colori standard dei punti in un grafico a dispersione può fornire informazioni rapide. La Figura 10 mostra come la codifica a colori dei punti dati può aggiungere un'altra dimensione di informazioni a un grafico di regressione. In questo caso, consente ai leader non solo di vedere come il prezzo effettivo di una parte si confronta con la previsione, ma anche come si è comportato il fornitore della parte in termini di qualità.
Figura 10. Qualità del fornitore misurata in rosso, giallo o verde visualizzata con prezzo effettivo rispetto a quello previsto.
È possibile utilizzare gli schemi di colori JMP® incorporati per colorare in base al valore in una determinata colonna. Per esempi come quello sopra, dove il colore ha un significato specifico, la colorazione può essere eseguita manualmente o con un semplice script per creare gli stati delle righe colorate.
Spesso la leadership vorrà vedere i dati presentati in molti modi diversi. Il Costruttore di grafici è uno strumento utile per visualizzare i dati in più modi aggiungendo dettagli o modificando il layout quasi istantaneamente. Questi output possono essere salvati facilmente per incorporarli in PowerPoint o altri metodi di presentazione per la presentazione e la condivisione con utenti non JMP® o aggiunti a un JMP® Journal. È possibile generare rapidamente diversi aspetti diversi dei dati, consentendo all'analista di descrivere i dettagli dei dati molto facilmente. La Figura 11 mostra come utilizzare il generatore di grafici per mostrare un semplice grafico a dispersione e visualizzare le differenze sottostanti nei gruppi all'interno dei dati.
Figura 11. Utilizzo del Costruttore di grafici per analizzare rapidamente i dati visivamente per comunicare un aspetto dell'analisi.
Ancora una volta, ci sono spesso momenti in cui un risultato statico non è il metodo ottimale per discutere o comunicare i risultati con la leadership. L'uso dell'HTML5 interattivo consente a un analista di approfondire alcuni dettagli in tempo reale durante la revisione con la leadership senza la necessità di lavorare in JMP®. Guardando la Figura 9, se un leader fosse interessato solo ai dati relativi a un fornitore specifico, potrebbe identificare immediatamente i dati rilevanti. Non tutte le funzionalità sono completamente supportate dal formato HTML5. Tuttavia, durante il salvataggio del file vengono visualizzati avvisi relativi a funzionalità non supportate e i dati possono ancora essere visualizzati in formato statico.
Riepilogo
Il toolbox analitico di JMP® fornisce agli analisti grandi quantità di informazioni. Queste informazioni sono il fondamento di qualsiasi risultato o conclusione di qualità e gli analisti dovrebbero trasformare queste informazioni in un messaggio semplice ed efficace. Che si tratti di presentazioni a fornitori, clienti, colleghi o dirigenti, JMP® offre funzionalità per comunicare le informazioni in vari modi. Proporre un pacchetto di comunicazione efficace è fondamentale per ottenere il risultato desiderato per qualsiasi presentazione. Una volta che un analista capisce chi è il suo pubblico e quale deve essere il messaggio, può personalizzare il messaggio per raggiungere un obiettivo specifico.
Questo documento ha evidenziato molte capacità associate a situazioni specifiche. La determinazione del percorso migliore dipende dalla comprensione approfondita dello scopo prima di costruire un pacchetto di comunicazione. Ciascuna di queste funzionalità, tuttavia, può essere applicata in una varietà di altre situazioni e in modi molto più complicati. L'utilizzo del manuale JMP® può fornire indicazioni dettagliate su come utilizzare questi metodi e altre opzioni per l'utilizzo delle funzionalità avanzate.
