使用JMP®作為FinTech Robo：投資組合可視化和自動重新平衡顧問Hui Di，JMP高級開發測試員，SAS
革命？近年來，像BlackRock這樣的金融服務巨頭和像Charles Schwab這樣的其他公司已經開始使用算法根據客戶的風險偏好自動調整投資組合。算法可以控制人們的情緒。但是，由於工作變化，資金選擇或更好的工具，今天的客戶可能擁有多個賬戶。不同賬戶之間的重新平衡成為一項挑戰。首先，我將使用紐約大學教授Aswath Damodaran的歷史數據和JMP中的模擬來證明為什麼需要重新平衡以保護您的投資組合。其次，我將向您展示如何將您的帳戶導入JMP，並可視化所有帳戶的資產分配。我們將深入研究每個單一基金的資產分配，然後使用虛擬聯接收集所有資產信息以製作主數據表。通過主數據表，我們可以執行投資組合可視化以了解實際資產分配。我將演示如何使用算法根據風險承受能力向用戶建議投資組合調整。最後，我將展示如何通過導出到HTML5進行移動訪問和深入分析來發布有關項目組合可視化和重新平衡建議的摘要報告。
數據可視化
